这被认为是大卫•林奇拍得最混乱的一部电影。爵士乐手（比尔•普尔曼 Bill Pullman 饰）和他的妻子（帕特丽夏•阿奎特 Patricia Arquette 饰）一天早上收到了一盒录影带，他们发现里面的内容竟然是他们日常生活的点点滴滴。从此，他们每天早上都会收到这样的录影带。这天，乐手发现录影带里的内容竟然是他杀死了妻子！当他冲进卧室时，发现妻子果然死在了床上。 警察将他带走了。一晚过后，原本在监房里坐着的乐手变成一个年轻的维修工，莫明其妙的警察只好将他放了。维修工因一手出色的修车技术深得黑社会老大器重，这时，他发现老大的女人竟然和他的妻子长得一摸一样，只是头发颜色不一样。老大的女人主动勾引了维修工，两人携款潜逃。当他们来到荒漠公路时，维修工与女子疯狂做爱，之后他又变回了乐手…
演员：张志忠 哈斯高娃 夏和平 华明伟 廖京生 胡明 孙雪梅 白林 吴竞 江平 管越 龚力群 孙启新 徐晶晶 李克俭 高长利 杨树林 博霏 皮尔·笛仙 达格玛·斯尤维亚·华恩武 塔吉扬娜·李特文娜
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演员：克里斯托弗·阿波特 巴里·基奥恩 科尔姆·米尼 诺拉简·努恩 保罗·雷迪 亚伦·赫弗南 苏珊·林奇 康纳·麦克尼尔 Adam Behan Diarmuid de Faoite Gail Fitzpatrick 尤塞夫·奎恩 Grace Daly Tom Leavey Martin Gilligan
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