开天伊始，魔物横行人间，大神彪云台德借神笛封印魔物，岂料因三位守门神仙疏忽大意，致使魔物逃逸，自此，魔与仙依附人类肉身，开始了绵延不绝的对峙。时光荏苒，朝鲜朝时期有一位道术高深、生性风流的道士田禹治（姜东元 饰），其人凭借幻术以戏弄国王为乐，又对美丽的年轻寡妇（林秀晶 饰）心生情愫。为了达到道术的最高境界并让自己的狗跟班小毅（刘海镇 饰）化身为人，田禹治苦寻神笛与青铜剑，不期然与和他同样目标的画坛先生（金允锡 饰）发生冲突，最终导致恩师被画坛所害，自己和小毅也含恨被三位守门神仙封入画中……
姜栋元 李茂生 李美淑 金弘波 李钟硕 金新绿 李铉旭 李东辉 郑恩彩 汤峻相
金允石 姜栋元 朴素丹
姜栋元 韩孝周 金义城 金成畇 金大明 刘在明 白奉基 李俊赫 崔宇植 郑素敏 尹启相 李相喜 元贤俊 张勇福 朴根亚 郑亨锡 袁民奎 李杭娜 柳惠琳 车顺裴 徐光载 李东勇 廉惠兰 金裕贞
宋康昊 姜栋元 高昌锡 尹熙锡
林秀晶 李到晛 申秀妍 Soo-yun Shin
权海骁 艺秀晶 池承炫 全慧珍 赵惠珠 禹智贤 宋智浩 边佑锡 林秀晶 吴雅妍 李多寅 李栋旭 姜恩雅 李多熙 李宰旭 金祉呼 张基龙 刘智赫 李多妍 刘瑞真
郑雨盛 车太贤 李己雨 林秀晶 金石源 申敏儿 孙泰英 廉晶雅 吕珍九
林秀晶 李善均 柳承龙 金智英 金正泰 李光洙
高旻示 金允石 尹启相
金允石 李秉宪 朴海日 高修
金允石 朴有天 韩艺璃 刘承睦 金相浩 文成根 李熙俊
宋仲基 金泰梨 陈善圭 柳海真 理查德·阿米蒂奇 丹尼尔·乔伊·奥尔布赖特 John D. Michaels Ana Ruggiero Milan-Devi LaBrey Michael Davis
车胜元 柳海真
高修 韩艺瑟 鲜于善 金秀贤 南志铉 宋宗浩 赵敏修 金基邦 千虎珍 金度妍 宋仲基
姜栋元 林秀晶 金允石 柳海真 鲜于善 白润植 廉晶雅 金孝珍
张赫 曹宝儿 鲜于善 张申英
金熙元 罗美兰 朱进模 姜德宗 柳圣贤 金允石 李茂生 申正根 郑敬淏 鲜于善 刘河福 崔权 廉东铉 甄美里 朴善俊
加布里埃拉·安德拉达 Alicia Bercán Joel Bosqued Mario Ermito David Solans Alba Ribas Celia Freijeiro Lucas Fuica Iñigo Galiano Fernando Oyagüez Paco Tous
帕特里克·伊冯 莫妮亚·肖克里
刘德华 白宇 莫文蔚 谢君豪 王菀之 王丹妮 廖子妤 林保怡 王敏德 周文健 郑则仕 黄德斌 何启华 魏浚笙 梁仲恒 林家熙 黄恺杰 吴彦姝 童瑶 姜大卫 许恩怡 区嘉雯 郭伟亮 张达明 白耀灿 张达伦 张松枝
黄子华 许冠文 卫诗雅 朱栢康 周家怡 秦沛 金燕玲 韦罗莎 梁雍婷 白只 钟雪莹
宋康昊 金相庆 金雷夏 宋在浩 边希峰 高瑞熙 柳泰浩 朴努植 朴海日 全美善 徐永嬅 崔钟律 刘承睦 申贤宗 李在应 郑仁仙 吴龙 朴真宇 朴泰京 沈成宝
迈克尔·基顿 斯坦利·图齐 艾米·莱安 劳拉·本纳蒂 泰特·多诺万 塔利亚·巴尔萨姆 克里斯·塔拉迪奥 E.R. Ruiz 祖赞娜·斯扎德科夫斯基 维克多·斯勒扎克 沃斯·史蒂文斯 阿尔弗雷多·纳西索 史蒂夫·维诺维奇 舒诺里·拉马纳森 安索拉·凯特斯玛蒂迪斯 约瑟夫·劳格诺 大卫·菲耶罗 詹姆斯·西科内 弗兰克·安妮罗 伊恩·布莱克曼 奥托·布兰克森-伍德 丽兹·卡梅隆 赫纳多·罗德里格斯 汤姆·布鲁诺 Bradford How Kubbi 斯蒂芬妮·林恩·威尔逊
秦基周 魏嘏隽 朴勋 吉海妍 金惠奫
高贤贞 李己雨 金承佑 文成根 宋宣美
泷内公美 光石研 高良健吾 柄本时生 莲佛美沙子 筱原笃 户田昌宏 安藤玉惠 波冈一喜 磨赤儿 小筱惠奈 每熊克哉 趣里
王磊 张磊 孔莹虹 王潇
朱娜 李静 崔慎帅 王允森
迈克尔·加·怀特 斯科特·阿金斯 Eli Danker
演员：加布里埃拉·安德拉达 Alicia Bercán Joel Bosqued Mario Ermito David Solans Alba Ribas Celia Freijeiro Lucas Fuica Iñigo Galiano Fernando Oyagüez Paco Tous
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演员：帕特里克·伊冯 莫妮亚·肖克里
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演员：刘德华 白宇 莫文蔚 谢君豪 王菀之 王丹妮 廖子妤 林保怡 王敏德 周文健 郑则仕 黄德斌 何启华 魏浚笙 梁仲恒 林家熙 黄恺杰 吴彦姝 童瑶 姜大卫 许恩怡 区嘉雯 郭伟亮 张达明 白耀灿 张达伦 张松枝
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