开天伊始，魔物横行人间，大神彪云台德借神笛封印魔物，岂料因三位守门神仙疏忽大意，致使魔物逃逸，自此，魔与仙依附人类肉身，开始了绵延不绝的对峙。时光荏苒，朝鲜朝时期有一位道术高深、生性风流的道士田禹治（姜东元 饰），其人凭借幻术以戏弄国王为乐，又对美丽的年轻寡妇（林秀晶 饰）心生情愫。为了达到道术的最高境界并让自己的狗跟班小毅（刘海镇 饰）化身为人，田禹治苦寻神笛与青铜剑，不期然与和他同样目标的画坛先生（金允锡 饰）发生冲突，最终导致恩师被画坛所害，自己和小毅也含恨被三位守门神仙封入画中……
金允石 姜栋元 朴素丹
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宋康昊 姜栋元 高昌锡 尹熙锡
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金允石 李秉宪 朴海日 高修
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高旻示 金允石 尹启相
车胜元 柳海真
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姜栋元 林秀晶 金允石 柳海真 鲜于善 白润植 廉晶雅 金孝珍
张赫 曹宝儿 鲜于善 张申英
金熙元 罗美兰 朱进模 姜德宗 柳圣贤 金允石 李茂生 申正根 郑敬淏 鲜于善 刘河福 崔权 廉东铉 甄美里 朴善俊
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Nicolas König
演员：泷内公美 光石研 高良健吾 柄本时生 莲佛美沙子 筱原笃 户田昌宏 安藤玉惠 波冈一喜 磨赤儿 小筱惠奈 每熊克哉 趣里
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