黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。 途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出大量刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷入这场继嗣风波之中……
演员：伊丽莎白·奥尔森 艾丽西亚·维坎德 希米什·帕特尔 明妮·德里弗 本尼·奥·阿瑟 Thiago Braga de Oliveira 利亚·哈维 尼古拉斯·平诺克 夏洛特·里奇 Malaya Stern Takeda Anaya Thorley 因迪拉·瓦玛
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演员： 安德鲁·奥尔特伯格 琼·施赖纳 劳伦·科汉 德蒙特·莫罗尼 威尔·罗伯茨 Charles L. Smith II 塔莉亚·贝松 Dana Andersen 卢西亚娜·凡德特 Katharine Everett Eli Samek Theo Marshall
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