歌舞伎艺人岚驹十郎（中村雁治郎 饰）率领他的剧团来到志摩半岛的小镇，早年间他曾来此演出，并和当地的女子阿芳（杉村春子 饰）结合生下一子。多年来，他无论身在何处都不忘接济阿芳母子，虽然欣喜儿子阿清（川口浩 饰）的成长，却不愿让他知道这层父子关系，只以叔叔的身份陪伴在他的左右。 剧团长时间驻留小镇，生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶，驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子（京町子 饰）某天终于得知隐情，且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代（若尾文子 饰）去勾引阿清，谁知两人却一见钟情……
演员：张志忠 哈斯高娃 夏和平 华明伟 廖京生 胡明 孙雪梅 白林 吴竞 江平 管越 龚力群 孙启新 徐晶晶 李克俭 高长利 杨树林 博霏 皮尔·笛仙 达格玛·斯尤维亚·华恩武 塔吉扬娜·李特文娜
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演员：克里斯托弗·阿波特 巴里·基奥恩 科尔姆·米尼 诺拉简·努恩 保罗·雷迪 亚伦·赫弗南 苏珊·林奇 康纳·麦克尼尔 Adam Behan Diarmuid de Faoite Gail Fitzpatrick 尤塞夫·奎恩 Grace Daly Tom Leavey Martin Gilligan
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