著名歌舞伎演员中村雪之丞（长谷川一夫 饰），其童年时父母遭奸人陷害，相继身亡。年幼的雪之丞无依无靠，幸遇仗义善良的歌舞伎一人中村菊之丞（市川中車 饰）。菊之丞将其收为徒弟，倾囊传授舞技和剑术，发誓协助雪之丞报仇雪恨。 转眼数年过去，雪之丞已经成长为独当一面的优秀歌舞伎艺人。他与师傅一路来至江户，终于发现仇人——原长崎奉行——土部三斎（中村鴈治郎 饰），复仇之火自此熊熊燃起…… 本片根据三上於菟吉同名原著改编，并荣获1964年每日电影最佳艺术指导殊荣。
长谷川一夫 香川京子 进藤英太郎 小泽荣太郎 南田洋子 田中春男 浪花千荣子 菅井一郎 十朱久雄
长谷川一夫 山本富士子 若尾文子 市川雷藏
长谷川一夫 京町子 山形勋 黑川弥太郎 坂东好太郎 田崎润 千田是也 清水将夫 石黑达也 植村谦二郎 清水元 荒木道子 南美江 毛利菊枝 香川良介 荒木忍 泽村国太郎
山本富士子 岸惠子 船越英二 中村玉绪 岸田今日子 宫城真里子
山本富士子 上原谦 小野道子
佐分利信 田中绢代 山本富士子 久我美子 有马稻子 笠智众 北龙二
渥美清 若尾文子 倍赏千惠子 前田吟 三崎千惠子 太宰久雄 佐藤蛾次郎 宫本信子 松村达雄 森川信 笠智众 森繁久弥
中井贵一 泽口靖子 三船敏郎 若尾文子 石坂浩二 小高惠美 中村贺津雄 伊东四朗 常田富士男 加藤武
若尾文子 菅原谦二 川崎敬三 泽村贞子 三宅邦子 东山千荣子 田宫二郎 Jiro Tamiya
木暮实千代 若尾文子 河津清三郎 菅井一郎
市川雷藏 高田美和 水谷八重子 田村高广 小泽荣太郎 安部彻 伊藤雄之助 渚真弓
市川雷藏 藤川准 藤村志保 滨田优子 原圣四郎 堀北幸夫 岩田正 加藤嘉 菊野昌代志 木村元 久保菜穗子 南条新太郎 高田美和 玉置一惠
市川雷藏 中村玉绪 中原早苗 西村晃 安部彻 伊达三郎 木村元 藤川准 岩田正 菊野昌代志
张志忠 哈斯高娃 夏和平 华明伟 廖京生 胡明 孙雪梅 白林 吴竞 江平 管越 龚力群 孙启新 徐晶晶 李克俭 高长利 杨树林 博霏 皮尔·笛仙 达格玛·斯尤维亚·华恩武 塔吉扬娜·李特文娜
克里斯托弗·阿波特 巴里·基奥恩 科尔姆·米尼 诺拉简·努恩 保罗·雷迪 亚伦·赫弗南 苏珊·林奇 康纳·麦克尼尔 Adam Behan Diarmuid de Faoite Gail Fitzpatrick 尤塞夫·奎恩 Grace Daly Tom Leavey Martin Gilligan
江澄 夏宗学 张艳丽
冯绍峰 陈柏霖 钟汉良 王珞丹 袁泉 陈乔恩 贾樟柯 白客 孔连顺 高华阳
周里京 吴玉芳 高保成 乔建华 李小力 贾六 高家林 于中义 田维熙 温谦 薛白 薛建设 穆淑兰 王兰 李金榜 张慕芹
孙政 雅慧 程旭辉 俞宏荣 黄超群 林昀憓 翁璇
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呈让 王倾 巍然 麻郡宜 刘真佑
约翰·考伯特 巴里·柯宾 约翰·纽伯格 卡拉·布欧诺 尼尔森·李
陈俊达 孙熙言
宋春丽 杜雨露 潘孝志 陶玉玲 周丽娜 孙宪元 唐汤民 邱英三 谢文元 王玉孝 张力军 丛培信 言小朋 朱子铮 唐高齐 张洪珍 李复生
成龙 谢霆锋 杨采妮 蔡卓妍 吴彦祖 安志杰 尹子维 王杰 于荣光 叶山豪 蒋怡 伍允龙 孙淳
演员：张志忠 哈斯高娃 夏和平 华明伟 廖京生 胡明 孙雪梅 白林 吴竞 江平 管越 龚力群 孙启新 徐晶晶 李克俭 高长利 杨树林 博霏 皮尔·笛仙 达格玛·斯尤维亚·华恩武 塔吉扬娜·李特文娜
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演员：克里斯托弗·阿波特 巴里·基奥恩 科尔姆·米尼 诺拉简·努恩 保罗·雷迪 亚伦·赫弗南 苏珊·林奇 康纳·麦克尼尔 Adam Behan Diarmuid de Faoite Gail Fitzpatrick 尤塞夫·奎恩 Grace Daly Tom Leavey Martin Gilligan
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演员：江澄 夏宗学 张艳丽
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