讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
吴代焕 金正英 太元硕 赵达焕 朱怜豪 孙钟学 崔明彬 金炯默 李阵郁 张赫镇 郑恩彩 金东英 尹勇贤 李时勋 宋永世 崔里浩 朴俊奎 李贤杰 洪承逸 申成禄 申隣雅 赵胜渊 尹周熙 康星民 金明秀 金辰根 奉太奎 高贤贞 韩多感 朴基雄 朴真熙 徐惠琳 尹仲勋
韩多感 韩相镇 沈智浩 尹多英 梁美京 琴宝罗 赵银淑 金泰妍 (2011) 赵香气 申承焕 李彩彬 金德贤 韩正宇 金佳兰 安貞鎬 金在仁 韩素贤 郑宝美 吴宥娜 金彩允 李明俊 崔裕姝 申玹卓 金罗温 崔鍾南
李多斌 朱相昱 李泰焕 宋在熙 金宝罗 韩多感 尹熙锡 金光植 卞贞秀 金永俊
宋慧乔 郑智薰 金圣洙 韩多感 李英恩 林艺珍 鲜于银淑 张勇 道汉
tablo 秋成勋 李辉才 张铉诚
宋一国 张铉诚 严泰雄 李善雄 高志溶 秋山成勋 林娜荣 李夏露 宋民国 周洁琼
安普贤 朴智炫 郑嘉熙 张铉诚 权海骁 尹有善
严贤京 徐俊英 权华焕 林珠恩
金义城 陈善圭 金学善 卞约汉 南多凛 李在仁 李来 李俊赫 黄健 许俊硕 徐镐哲 朴镇宇 千虎珍 李知勋 朱怜豪 金姬贞 杨贤民 金明民 金钟秀 刘贞莱 尹成宇 李相洪 刘亚仁 刘尚宰 河俊 朴成焄 韩艺璃 安吉江 全锡灿 金益泰 安智惠 赵贤植 尹灿荣 李和龙 申世京 徐贤哲 吕会铉 张胜祖 全国焕 徐俊英 闵成旭 朴海秀 全卢民 全晟佑 姜新孝 申承焕 白承焕 金钟寿 朴赫权 郑柔美 李道烨 全振序 李政宪 李初熙 朴敏贞 权华焕 丁文晟 权亨俊 金承旭 金智贤 金久澤 孔升妍
徐俊英 朴奎利
金宇彬 李玹雨 郑惠成 金智媛 姜河那 金伊安 徐俊英 金亚荣 崔珉豪 Su-hee Go 刘旻奎 Lee·Hyun·Woo 奇太映 南志铉 姜京俊 黄光熙 姜澯熙 李英恩 崔雪莉 李雅贤 安慧京 朴泰成 朱利安·姜
金九拉 金淑 黄帝圣 許安娜 심용환 곽재식 河道权 洪允华 黄宝罗 徐宜淑 韩胜妍 高恩雅 李世荣 金旻奎 郑亨奭 郑浩根 金知妍 藤田小百合 姜昇润 朱宇宰 黄光熙 郑成湖 申智 柳始我 金康宇 全昭弥 柳炳宰 严贤京 李镇赫 金英善 朴河宣 徐信爱 李恩亨
李光洙 金汎 崔恩静 许嘉允 李顺载 徐信爱 申世京 陈智熙 张恒准 柳淳哲 郑锡元 申秀妍 金彗星 朴智妍 金景龙 崔丹尼尔 尹施允 林在建 金慈玉 丁一宇 郑普硕 郭正旭 李起光 宋秀贤 吴贤庆 黄正音 朱利安·姜 刘寅娜
林秀晶 尹灿荣 李相喜 徐信爱 韩柱莞 徐正妍 金太祐
朴宝剑 郭东延 金裕贞 郑振永 权顺荣 李知勋
朴宝剑 金裕贞 WOOZI
金仁权 全裴修 金正贤 申惠善 裴宗玉 金太祐 金广植 吴雅妍 车清华 崔振赫 刘旻奎 李才元 宋闵亨 刘永才 罗钟赞 薛仁雅 赵妍熙 蔡瑞恩 姜彩元 尹基元
黄旼炫 韩智恩 车宇民 李宗玄 申秀贤 尹相贞 孔道裕 洪民基 白叙厚 朴允浩 李光熙 金英雅 郑宰成 朱延宇 赵胜渊 沈润甫 陈佑镇
朴正民 金智秀 林成宰 金俊翰 洪瑞熙 姜泳锡 李学周 汤峻相 金政振
全有彬 Choi Dong Ho
武井咲 福士誠治 今井翼 田中麗奈 中尾明慶 佐藤隆太 笹野高史 陽月華 中村倫也 皆川猿時 大東駿介 石丸幹二 三田佳子
李惠利 郑秀斌 姜惠元 吴友利 崔荣宰 金太勋 刘贞莱
崔智友 金泰希 权相佑 申贤俊 何载永 李辉香 朴信惠 李莞 金昭怡 白成铉
于晓光 张申英 姜京俊 秋瓷炫 金九拉 河东勋 金淑 徐敏静 徐章勋 安贤慕 康男 梁世亨 郑大世 咸妍智
尹灿荣 方敏雅 金玟锡
李知恩 朴宝剑 文素利 朴解浚 金容琳 罗文姬 廉惠兰 吴敏爱 崔代勋 张慧珍 白智媛 嵯美暻 郑熙俊 安津罗森 吴正世 严志媛 金宣虎 李濬荣 郑伊书 金太延 李天茂 柳炳勋 李秀卿 李秀美
清野菜名 濑户康史 见上爱 一之濑飒 前原滉 中村友理 佐藤浩市 酒井大成 三浦獠太 谷恭辅 莲佛美沙子 堀内敬子 远山俊也 梶裕贵
金惠秀 金海淑 崔元英 金义城 文相敏 姜澯熙 玉子妍 金佳恩 柳善皓 尹善贤 金珉基
演员：金仁权 全裴修 金正贤 申惠善 裴宗玉 金太祐 金广植 吴雅妍 车清华 崔振赫 刘旻奎 李才元 宋闵亨 刘永才 罗钟赞 薛仁雅 赵妍熙 蔡瑞恩 姜彩元 尹基元
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演员：黄旼炫 韩智恩 车宇民 李宗玄 申秀贤 尹相贞 孔道裕 洪民基 白叙厚 朴允浩 李光熙 金英雅 郑宰成 朱延宇 赵胜渊 沈润甫 陈佑镇
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演员：朴正民 金智秀 林成宰 金俊翰 洪瑞熙 姜泳锡 李学周 汤峻相 金政振
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