在一个宁静平凡的小镇，生活着许多孤独的人，他们渴望友情，渴望朋友，内心充满空虚。这一天，一只奇怪的大耳猴（大橋のぞみ 配音）随着桔子木箱来到小镇，由于它经常摔跤，因此被最先发现它的人命名为“摔趴”。某天，寂寞的鳄鱼盖纳（土田大 配音）登出征友启事，于是盖纳和摔趴成为了好朋友。这一天，马戏团来到了小镇。盖纳和摔趴都想加入马戏团，这时它们结识了希望成为走钢丝演员的玛莎（北乃绮 饰），三个好朋友决定一起努力练习…… 本片改编自上世纪中叶由儿童文学作家爱德华德•乌斯本斯基创作，苏联动画大师罗曼•加查诺夫斯基制作的同名动画。2010年由日本动画工作者重新制作搬上银幕。
演员：矢岛晶子 小林由美子 楢桥美纪 藤原启治 森川智之 兴梠里美 真柴摩利 林玉绪 一龙斋贞友 佐藤智惠 高田由美 七绪春日 富泽美智惠 三石琴乃 纳谷六朗 森田顺平
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演员：柴田秀胜 野泽雅子 岛本须美 银河万丈 古川登志夫 千叶繁 杉山佳寿子 铃木玲子 森功至 古谷彻 中尾隆圣 渡边菜生子 田中真弓 泽木郁也 二又一成 鹤广美 饭塚昭三 冬马由美 龙田直树 胜生真沙子 大塚周夫 内海贤二 三田友子 阪脩 玄田哲章 本多知惠子 铃置洋孝 藤田淑子
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