此片不同于以往的 Hammer 吸血鬼的故事模式，描写由吸血鬼化身而成的巡迴马戏团来到一个已经遭受诅咒与疫情的村落，并且带来灾难的故事。此部片的故事背景设定在19世纪的塞尔维亚，这些如吉普赛人般的马戏团成员事实上都是会变身的吸血鬼。
演员：Daniela Love Jorge Mota Mafalda Banquart Lígia Roque Lília Lopes Tiago Jácome Débora Ribeiro
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演员：黛米·摩尔 玛格丽特·库里 丹尼斯·奎德 雨果·迭戈·加西亚 亚历桑德拉·帕珀丽亚斯·巴顿 奥斯卡·莱斯格 约瑟夫·巴德拉玛 蒂凡尼·霍芙斯泰特 戈雷·阿布拉姆斯 吉泽尔·亨德科特 乔丹·福特·西尔弗 文森特·科隆布 奥斯卡·萨勒姆 罗宾·格里尔 卡加·杰森 马修·格克齐 菲利普·舒尔 格雷戈里·德弗洛尔 奥利弗·雷纳尔 汤姆·莫顿
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