影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，内容天马行空，环环相扣。 《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达 Jane Fonda 饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。 《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·德龙 Alain Delon 饰）发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人，而那个人似乎整日徘徊在他的身边，每当威廉要干一些坏事时，那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗？他这么做的意图又是什么呢？ 《该死的托比》：为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。
演员：黛米·摩尔 玛格丽特·库里 丹尼斯·奎德 雨果·迭戈·加西亚 亚历桑德拉·帕珀丽亚斯·巴顿 奥斯卡·莱斯格 约瑟夫·巴德拉玛 蒂凡尼·霍芙斯泰特 戈雷·阿布拉姆斯 吉泽尔·亨德科特 乔丹·福特·西尔弗 文森特·科隆布 奥斯卡·萨勒姆 罗宾·格里尔 卡加·杰森 马修·格克齐 菲利普·舒尔 格雷戈里·德弗洛尔 奥利弗·雷纳尔 汤姆·莫顿
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演员：Daniela Love Jorge Mota Mafalda Banquart Lígia Roque Lília Lopes Tiago Jácome Débora Ribeiro
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