讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
演员：李知恩 朴宝剑 文素利 朴解浚 金容琳 罗文姬 廉惠兰 吴敏爱 崔代勋 张慧珍 白智媛 嵯美暻 郑熙俊 安津罗森 吴正世 严志媛 金宣虎 李濬荣 郑伊书 金太延 李天茂 柳炳勋 李秀卿 李秀美
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演员：多部未华子 江口德子 藤冈靛 一之濑亘 永井花奈 岛袋宽子 田边桃子 松本怜生 中井友望 萩原护 西野凪沙 寿昌磨 吉玉帆花 五十岚美樱 田中美佐子 绪形直人
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