变形联盟和海澄合力击败敌人，平溪市再次回归和平。然而时空能量异常波动情况却愈演愈烈，导致现实世界与平行宇宙发生交错产生了时空歧点，时空兽也随之出现。就在变形联盟忙于对付时空兽修复时空歧点时，茜卡与双子星汇合，策划了一系列针对变形联盟和平溪市的侵袭行动，也趁乱夺走沉睡在基地中的虫王卵。阻止时空错乱，抵抗浩肯星侵袭，面对双重压力和危机，变形联盟和海澄毫不退缩。但在一连串的强攻之下众人逐渐失去自我，在海澄的帮助下恢复斗志，最终一起击败强大敌人，守护了时空秩序与地球和平。
演员：H·乔恩·本杰明 约翰·罗伯茨 丹·明茨 尤金·米尔曼 克里斯汀·沙尔 大卫·韦恩 扎克·加利凡纳基斯 凯文·克莱恩 拉里·墨菲 盖瑞·科尔 保罗·F·汤普金斯 约翰·Q·库宾 尼克·克罗尔 克雷格·安东 大卫·赫尔曼 杰米·莫耶 布莱恩·赫斯基 斯蒂芬妮·比翠丝 乔丹·皮尔 罗布·许贝尔 帕维什·齐纳 妮可·拜尔 罗伯特·本·加兰特 劳拉·希尔维曼 阿兹·安萨里 山姆·塞德 保罗·路德 珍妮·斯蕾特 萨拉·西尔弗曼 阿什利·妮可·布莱克 布鲁克·迪尔曼 劳伦·布查德 凯蒂·克朗 菲尔·拉马 本·普罗斯基
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