本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
侯朝声 陆剑明 惠天赐 吴元俊 熊光
梁朝伟 刘青云 周迅 闫妮 吴刚 方中信 秦沛 林雪 泽田谦也 王子文 王紫逸 吴彦祖 徐克 戎祥 陆剑明 江道海 谷德昭 吴廷烨
林更新 何润东 江一燕 蒋梦婕 鲍起静 顾曹斌 马京京 徐少强 顾冠忠 吴元俊 陆剑明 方平 原岛大地 林朝绪 宋伊人 铁男 王美英 飞儿 赵英龙 胡锦超 林晨 佟仲琪 田淼 寇骏 张小米 郭九龙 王德顺 刘广超 吴优 包小平 杨威 王昭 万国鹏 张文斌 周鹏 呈让 沈凯 陈墨研 张梓豫 马睿瀚 张喜来 红木 赵海鹰 魏晓东 蒿怡帆 蒿怡霏 马心瑞
李修贤 卢惠光 陆剑明 黄霑 张继聪 程守一 成奎安
叶玉卿 黄秋生 陆剑明 陈友 张坚庭
赵文卓 熊欣欣 桑妮 惠天赐 陈豪 钟碧霞 朱永棠 周嘉玲 谢天华 邹兆龙 元彬 陈志辉 雪妮
徐少强 惠天赐 雪梨 尹天照 罗颂华 蔡晓仪
陈秀珠 石修 吕良伟 惠天赐
苗侨伟 翁美玲 任达华 周秀兰 惠天赐 关海山 郭锋 李香琴 杨盼盼 龚慈恩 陈荣峻 许绍雄 欧阳震华
孟飞 潘迎紫 吴元俊 贝心瑜 郎雄 应晓薇 易虹 丁华宠 林光荣 小高山 尤国栋 沈乃相 关洪 王国辉 鹿峰 龙天翔 游湘凌
王鹤润 张赫 张亮 郑皓原 柯乃予 梦秦 高海诚 邓钢 于清斌 吴元俊 赵志喆 言羽 刘静怡 黄柳嫣
万梓良 张学友 吴元俊 冼焕贞 秦沛 金燕玲 王书麒 麦长青
秦沛 米雪 谷峰 任世官 成龙 熊光 刘家勇
刘嘉玲 陈奕迅 林晓峰 王晶 张达明 李珊珊 何嘉莉 苑琼丹 马德钟 李菲
袁咏仪 何超仪 叶德娴 张智霖 朱咪咪
陈星 王青 李盈盈 田俊 王侠 王憾尘 关山
王羽 潘迎紫 焦姣 田丰 陈燕燕
凌云 李丽丽 南宫勋 夏凡 房勉 尹一峰
林黛 赵雷 杨志卿 罗维
傅声 郭佑华 狄龙 井莉 罗莽 郭追
曾志伟 毛舜筠 黄宗泽 何韵诗 Wan-Si Ho 冯淬帆 邵音音 张馨予 苏永康 麦长青 林颖彤
谢霆锋 冯德伦 容祖儿 彭敬慈 钟兆康 余家豪 吴志雄
刘永 汪禹 井淼 李昆 詹森 关仁 岳华 陈萍 王沙
汪禹 胡燕妮 韦弘 米兰
刘家良 刘家辉 吴京 戚冠军 姚瑶
演员：刘嘉玲 陈奕迅 林晓峰 王晶 张达明 李珊珊 何嘉莉 苑琼丹 马德钟 李菲
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演员：袁咏仪 何超仪 叶德娴 张智霖 朱咪咪
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演员：陈星 王青 李盈盈 田俊 王侠 王憾尘 关山
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