本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
侯朝声 陆剑明 惠天赐 吴元俊 熊光
梁朝伟 刘青云 周迅 闫妮 吴刚 方中信 秦沛 林雪 泽田谦也 王子文 王紫逸 吴彦祖 徐克 戎祥 陆剑明 江道海 谷德昭 吴廷烨
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李修贤 卢惠光 陆剑明 黄霑 张继聪 程守一 成奎安
叶玉卿 黄秋生 陆剑明 陈友 张坚庭
黎明 刘丹 邵美琪 刘家辉 惠天赐 黄韵材 关礼杰 王绮琴 关海山
白静 余少群 惠英红 邹兆龙 肖剑 元华 元秋 惠天赐 黄又南
赵文卓 黄秋生 黎姿 李灿森 龙方 麦景婷 刘家荣 郑佩佩 惠英红 欧锦棠 李菲 林雪 麦德罗 惠天赐
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王鹤润 张赫 张亮 郑皓原 柯乃予 梦秦 高海诚 邓钢 于清斌 吴元俊 赵志喆 言羽 刘静怡 黄柳嫣
万梓良 张学友 吴元俊 冼焕贞 秦沛 金燕玲 王书麒 麦长青
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刘嘉玲 陈奕迅 林晓峰 王晶 张达明 李珊珊 何嘉莉 苑琼丹 马德钟 李菲
刘永 汪禹 井淼 李昆 詹森 关仁 岳华 陈萍 王沙
谢霆锋 冯德伦 容祖儿 彭敬慈 钟兆康 余家豪 吴志雄
陈星 王青 李盈盈 田俊 王侠 王憾尘 关山
郑雷 郑佩佩 李丽丽 樊梅生 谷峰 唐迪
胡燕妮 杜娟 张冲 王侠
金汉 方盈 吴风
方盈 王羽 乔庄
乐蒂 任洁 丁宁 丁红 杜娟
姜大卫 傅声 李丽丽 韦弘
井莉 凌云 陈鸿烈 郑雷 尤情
林黛 赵雷 杜娟 杨志卿 尤光照
演员：刘嘉玲 陈奕迅 林晓峰 王晶 张达明 李珊珊 何嘉莉 苑琼丹 马德钟 李菲
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演员：刘永 汪禹 井淼 李昆 詹森 关仁 岳华 陈萍 王沙
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演员：谢霆锋 冯德伦 容祖儿 彭敬慈 钟兆康 余家豪 吴志雄
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