本片乃张彻导演的武侠神话电影，描述汉末三国分立，魏武帝曹操（白彪），初为汉相，挟天子之令诸侯；东吴孙策（赵国），骁勇善战，据有江东，人比项羽，称之小霸王，与曹敌袁绍联盟。时有道人于吉（程天赐），修练「神通术」，以符水治病，甚得众心，人称「于神仙」；孙以于妖言惑众，执而囚之，以时正天旱，令其求雨，不得则杀之。于果嘘气成雨，众皆罗拜，孙更怒，立命斩之，但于道术已成，被斩元神脱体飞出，反戏弄孙……
胡慧中 郑浩南 权成荣 常山 高强 张胜和 张瑞希 程天赐
龙天翔 陈佩茜 罗莽 陈惠敏 朱客 程天赐
江生 鹿峰 程天赐 王力
成龙 田俊 李昆 石天 任世官 程天赐 韩鹰 金世玉 万里鹏 朱少华 江志平 徐沅 陈慧楼 马场 王耀 王圻生 何兴南
徐峥 马伊琍 吴越 倪虹洁 周野芒 黄明昊 王影璐 宁理 张芝华 吴冕 冯玛娅 哈姆扎·阿萨尔 孙思瀚 赵胤胤 卫莱 赵国云 杨蔚岚 白红卫 史航
周菲 赵国刚 陈旭 石冼 向勇 张英敏
胡谦 李晔 罗玉婷 李春胤 翟巍 王晓彤 黄晨 范楚绒 蒋可 赵国卿 贾邱 严丽祯 游军 王燕华 周南飞
周文羽 李灵儿 赵国燕王
黎燕珊 潘志文 白彪 徐宝凤 吴毅将 罗石青 江汉 熊德诚 斑斑 苑琼丹
毛舜筠 黎耀祥 江欣燕 郑欣宜 欧锦棠 陈茵媺 金燕玲 陈鸿烈 徐荣 邓永健 沈震轩 马蹄露 罗天池 何守信 梁珈咏 李泳豪 谢雪心 胡枫 吴君丽 周骢 郭少芸 余子明 黄子雄 何傲儿 骆应钧 吕珊 陈莉敏 刘江 黄凤琼 李绮雯 朱慧敏 李彩宁 岑洁仪 张达伦 王祖蓝 赵永洪 郑子诚 何芷姗 甄志强 鲁振顺 李国麟 沈可欣 周宝霖 李漫芬 曾守明 江富强 杨瑞麟 盖鸣晖 何启南 江明辉 程可为 陈曼娜 罗乐林 白彪 梁健平 张松枝 郭德信 韩马利 杨英伟 伍慧珊 曹永廉 简慕华 麦皓儿 邵卓尧 张韦怡 戴
马德钟 陈炜 汤洛雯 何广沛 赖慰玲 姜大卫 蒋家旻 徐荣 古佩玲 黄庭锋 杨卓娜 白彪 郭柏妍 梁证嘉 黄子雄 陈庭欣 吴香伦 容天佑 姜丽文 朱汇林 麦大力 袁镇业 罗毓仪 冯素波 李天纵 蔡志恩 谭坤伦 林正峰 潘冠霖 曾健明 关伟伦
惠英红 姜大卫 龚慈恩 陈宇琛 陈家乐 黄美棋 汤怡 陈曼娜 冯素波 骆应钧 林嘉华 白彪 冼灏英 黄文标 黄凤琼 梁梓豪
戴良纯 艾飞 李丽丽 刘雅丽 尤翠玲 陈家奇 王莱 梁天 卢宛茵 王清河 刘少君 白彪 钱似莺 葛萍 吕红 谈瑛 俞文华
李修贤 宗华 陈萍 艾飞 郭佑华
狄龙 白彪 艾飞
陈观泰 谷峰 白彪 (Jason Pai Piao) 艾飞 曹达华 尤翠玲
郑少秋 俞小凡 张庭 郑佩佩 陈鸿烈 黄文豪 翁家明 沈孟生 顾冠忠
徐少强 顾冠忠 苗可秀 余安安 伍卫国 马敏儿 张瑛 鲍汉琳 梁天 杨泽霖 韩义生 蔡琼辉 刘纬民 麦天恩 张玛莉 罗乐林 甘山 文千歲 刘国诚 柳影红 刘江
姜大卫 曾志伟 汪明荃 罗家英 于莉 顾冠忠 叶子青 黄宇诗 吴华新 王瀛
陆剑明 姜大卫 徐少强 李丽丽 罗烈
尔冬升 岳华 林建明 汪明荃 王戎
王羽 潘迎紫 焦姣 田丰 陈燕燕
凌云 井莉 李丽丽 井淼
凌云 李丽丽 南宫勋 夏凡 房勉 尹一峰
林黛 赵雷 杨志卿 罗维
许冠文 恬妮 谷峰 李丽丽 井淼
傅声 郭佑华 狄龙 井莉 罗莽 郭追
曾志伟 毛舜筠 黄宗泽 何韵诗 Wan-Si Ho 冯淬帆 邵音音 张馨予 苏永康 麦长青 林颖彤
艾蒂 康凯 夏萍
邓伟豪 元彬 元华 罗军
陈星 王青 李盈盈 田俊 王侠 王憾尘 关山
演员：陆剑明 姜大卫 徐少强 李丽丽 罗烈
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演员：尔冬升 岳华 林建明 汪明荃 王戎
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演员：王羽 潘迎紫 焦姣 田丰 陈燕燕
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